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针对首批科创板企业市盈率高的问题,方星海表示,科创板发行价格完全市场化,科创板刚开始盈利小,增长速度快,光看静态市盈率是不够的,主要看增长率折算后的市盈率,资金投入科创板不可以光看市盈率,要看增长率。上交所副总经理阙波也提到,科创企业的估值在全世界都是一个难点,跟成熟企业不同,对科创企业来讲要有其他的估值办法。首批25家企业商业模式成熟,增长潜力大。

重庆一位私募人士告诉记者,在科创板打新方案上,商品底仓配置将主要以蓝筹股为主。科创板打新考验的是机构的定价能力和对企业的估值研究能力,盲目进场,缺少好的买卖方案,可能会非常快失去打新获得的收益。参照创业板上市经验,科创板企业上市后股价也会会出现爆炒,特别是前5个买卖日不设涨跌幅。但5个买卖日之后就非常难说了。科创板股份部分是策略配售,有锁按期,卖盘被锁定,短期流动性也受影响。

浙工大MBA导师、中信证券(浙江)首席资金投入顾问钱向劲觉得,有五大理由决定了资金投入者最好逢高卖出科创板新股,第一机构占比较高的科创板理性程度高于创业板,而个人资金投入者参与的比率又低于创业板,敢于在科创板中追高的“韭菜”估计较少。第二,科创板新股上市之后5日不设涨跌停,原先A股市场中存在的“拉高之后再优惠”分批卖出的模式没办法完全适用。第三,科创板推出前有比较充分的资金投入者风险教育,尤其是新三板近年来很多公司“有价无市”对资金投入者而言就是鲜活的例子,也在一定量上抑制了市场追高的热情。第四,科创板首发公司有一只超级大盘股中国通号,和创业板首发清一色小盘股不同,中国通号的上市需要很多资金承接,一定会分流不少科创板的炒作资金。除此之外,科创板的融券恋战如何挣钱业务也比创业板首发时健全很多,策略资金投入者获配的股票可以作为借券的券源,这对科创板的持续炒作也形成了相当的抑制成效。因此,假如科创板首发公司上市首日出现类似创业板的大涨,中签者准时卖出锁定收益是最好的选择。

关于科创板资金投入方案,也有私募剖析人士觉得,第一是风险对冲,通过譬如期指对冲、融券对冲等来减少底仓风险;第二是增强投研实力,因为科创板试点注册制,不同标的上市后的表现可能差异非常大,破发率理论上来讲也会比主板标的要高,资金投入风险大大增加,需要加大对不同标的的研究,不可以盲目炒作;第三是看重短线买卖,因为科创板前5个买卖日不设涨跌幅,从第6个买卖日的涨跌幅限制也放宽至20%,所以市场短线博弈环境的复杂性要远远高于主板等市场,资金投入者需要做好盯盘工作,投入更多的精力和关注度。

“在我看来,科创板其实就是给科创企业在资本市场提供筹资的机会。”杨春觉得,不管科创板的买卖规则怎么样革新,在行情走势方面,其实可以参照科创板、中小板的走势进行剖析,“本质是相同的,只不过说科创板的规则更复杂,对于资金投入者的需要也更高”。

杨春觉得,虽然前期有挣钱的机会,但在他看来现在科创板上市买卖的个股,估值都常见偏高。“做股票资金投入跟做其他业务是一样的,买得实惠,卖得贵,中间有价格差价才能挣钱。”杨春告诉记者,假如买太贵了,挣钱的机会和空间都会相对较少。所以,他觉得现在还不适合进场。

针对首批科创板企业科创属性不高的问题,方星海表示,对科创板要有耐心,它们可能会成长为下一批华为或Google企业。要用长期的见地看待科创板,最近主如果把规范建设好,确保首批、下一批企业符合上市需要,信息披露符合高标准,不可以在上市不久就出现财务造假的状况。只有规范建设好才会有声誉,真的好的企业会主动上市,要有耐心,科创板必然会成功的。

7月19日晚间,证监会副主席方星海在央视财经访谈中表示,首批科创板上市企业是有肯定革新能力和专长的企业,在信息披露真实、准确、完整方面是符合上市需要的,这25家首批上市企业是符合标准的。

鉴于首批科创板股票在上市之初不大可能出现被爆炒的现象,同时存在股价运行逐日走低的可能性,业内人士建议资金投入者尽可能采取“大涨即卖出”的买卖方案。

大涨即卖不可一味恋战

在卖出方法上,钱向劲建议资金投入者可以使用预埋单的方法,开盘前在100%涨幅附近的价位预先挂单抛出一半的筹码,假如成交可以收购本钱立于不败之地,剩下的筹码在午间时段再决定是走是留,不可一味恋战。

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“在这个过程结束后,估值在市场回归合理,我觉得真的挣钱的机会才会到来。”杨春表示。“在短期内挣钱可能会靠运气和筹码,但要长期挣钱,可能就需要专业和研究。”杨春表示,他们前期会先观望一下,市场的整个走势和资金的状况,包括一些牛散的“打法”。

资金投入者需要做好盯盘工作

对于科创板打新,有私募人士告诉记者,从机会上来看,因为试点注册制,科创板的估值体系还不是非常明确,所以打新的挣钱效应也存在肯定的变数。但可以确定的是,打新的挣钱效应一定不会比主板之前线下打新的要高。当然,也不排除科创板推出初期,市场遭到爆炒的可能性,所以预计还是会有不少私募会积极参与。

参照以往中小板、科创板的经验,在前期形成挣钱效应后,后期应该会有一个“大浪淘沙”的过程。一些基本面比较差的个股,在这个过程中会被“淘汰”,股价可能会一直下跌;而基本面非常不错、营业额向好的个股,则会崭露头角,甚至成为“大牛股”。

“在前期,我觉得是会形成挣钱效应的。”杨春剖析,一方面A股市场的资金投入者是比较沉迷“炒新”的,另一方面科创板是符合国家经济进步的布局,各方面关注都非常高,无论是个人还是机构,资金投入热情都比较高。进入市场的资金比较多,而前期股票也比较少,行情应该会水涨船高。

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前期可能会形成挣钱效应

方星海表示,科创板有的企业增长率高,也有的企业风险较大,资金投入者在参与资金投入科创板股票时,要认真剖析,假如对行业不是非常知道,更合适买基金。

在他看来,科创板不只不可能破发,前期一定会有挣钱机会。“各种买卖规则的限制,包括设定的‘价格笼子’,会让市场比较平稳,应该不会出现疯涨、爆炒的局面。”

光大证券金融工程剖析师刘均伟也指出,立足于中性预测,首批上市25只科创板新股的上涨空间都不是非常大,因此建议资金投入者在前5个买卖日卖出。

市场有声音称科创板超募有圈钱嫌疑,方星海表示,科创板让市场化定价,资金投入者想给出较高价格,想把钱给这部分企业用,这是资金投入者的判断结果,没有超募定义。最后还是要看企业是否能把资金投入者的钱用好,从而产生收益来回报资金投入者。

对个人资金投入者来讲,中信证券建议:持有中签新股的资金投入者可以考虑在上市买卖第一天兑现收益,一般资金投入者静观炒作不参与;看重科创板的融券革新、渐渐形成双向买卖思维和方案;回归基本面,待到新股上市买卖一段时间、股价和换手均趋于平稳后,再有序建仓优质个股,践行成长价值资金投入。

官方提醒

“至少以前期来讲,应该会有挣钱机会。”科创板到来之际,对于可能的行情走势,也出现了各种不一样的声音。海南旭日盛德资产管理公司董事长助理杨春觉得,科创板前期应该会有挣钱的机会,不太可能出现破发。

方星海表示,信息披露是科创板的核心内容,一些企业在上市初期时盈利非常小甚至没盈利,资金投入者就是凭着信息披露内容做资金投入的,因此要愈加强调信息披露的真实、准确、完整。

资金投入科创板不可以光看市盈率

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